东盟十国按GDP规模排序谁是常青树？谁后来居上？

按照GDP规模，东盟十国分别是：印度尼西亚、泰国、新加坡、马来西亚、菲律宾、越南、缅甸、柬埔寨、老挝、文莱。 目前各国总人口约为6.6亿。

我国自2009年起连续13年保持东盟第一大贸易伙伴地位，东盟自2020年起超过欧盟，连续两年成为中国第一大贸易伙伴。 2022年1月1日起，RCEP协议正式生效，中国与东盟的贸易将更加密切，合作的深度和广度也将迈上新台阶。

在此背景下，云去纳尔策划了一系列关于东南亚的话题，从出口品类和趋势的角度出发，以一些具体行业和品类为例，分析我国外贸企业出口的产品、物流和贸易政策。到东南亚的关税等。 等变化。

（注：本文图表数据来自海关总署。根据我国以一般贸易方式向东盟十国出口货物贸易总额统计，出口优势产品排名前十位）出口产品。）

【2022年出口风向标】盘点我国出口东南亚优势品类

第一期【2022年出口风向标】盘点我国出口东南亚优势品类

机电、家具、钢铁、纺织、医药、塑料制品……

长青是谁？ 谁是从后面来的？ 谁是短命的？

第1部分

中国与东盟进出口概况

海关数据显示，2021年，中国与东盟贸易总额将达到8782亿美元，同比增长28.1%。 其中，中国对东盟出口4836.9亿美元，同比增长26.1%； 中国自东盟进口3945.1亿美元，同比增长30.8%。

2022年1月至5月，中国与东盟贸易总额达3712.1亿美元，同比增长10.2%。 中国对东盟出口2115.5亿美元，同比增长14.1%； 中国自东盟进口1596.7亿美元，同比增长5.4%； 中国顺差518.8亿美元，同比增长33.3%。

越南、马来西亚、泰国连续两年成为中国在东盟的前三大贸易伙伴。

2022年（1-5月）中国对东盟国家出口及其占比（单位：亿美元）

2022年（1-5月）中国对东盟国家出口及其占比（单位：亿美元）

2018-2021年中国对东盟国家出口走势（单位：亿美元）

2018-2021年中国对东盟国家出口走势（单位：亿美元）

2018年至2021年，从我国对东盟国家出口额走势可以看出，越南出口额始终保持第一，并稳步增长； 2021年对印尼、泰国、马来西亚、菲律宾的出口量均将实现较大幅度的增长； 而2021年对新加坡的出口额将大幅下降，与2018年水平相当。此外，2021年至今，对缅甸的出口额呈现下降趋势，且小于对柬埔寨的出口额。

第2部分

中国对东盟出口主要品类

根据海关数据，以HS两位数编码（商品类别印章）为标准，对2021年一般贸易方式下我国对东盟国家出口前十大类进行统计。

2021年中国对东盟国家出口前十大品类（单位：亿美元）

2021年中国对东盟国家出口前十大品类（单位：亿美元）

2021年，我国对东盟出口优势集中在机电、机械电器、钢铁、石油等工业产品、零部件和原材料，以及家具、服装等消费品。 此外，药品向印尼、柬埔寨、缅甸出口，鞋类产品向菲律宾出口也具有一定优势。

2021年中国对东盟优势产品出口额（单位：亿美元）

2021年中国对东盟优势产品出口额（单位：亿美元）

2018年至2021年，从我国部分对东盟出口额走势可以看出，机电产品出口额增速最快，锅炉、机器、机械器具出口额增速等也比较明显。 2020年该类钢材出口额将止住下降趋势，2021年将大幅增长。

第 3 部分

出口东盟主要国家的优势品类

为了更详细地了解近年来我国对东南亚出口主要品类的变化趋势，以下以对东南亚出口排名前五位的越南、泰国、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾为例以2018-2021年东盟十国为例，一般贸易模式下，我国对上述国家出口前十大品类。

中国-越南

机电、机械、钢铁、纺织及原材料、塑料及制品为主导出口门类，汽车及零部件出口快速增长

中国对越南出口前10大类（单位：美元）

中国对越南出口前10大类（单位：美元）

2018年以来，电机、电工设备等、锅炉、机器、机械器具等、钢材、塑料及制品、化纤长丝等原材料位列中国对越南稳定出口前十大类，可被视为传统优势出口品类。 2019年，钢材； 2021年，车辆及零配件产品； 2022年，杂化学品出口额开始进入前十名。

以四位HS编码为标准，一般贸易模式下，2022年1月至5月，中国对越南出口杂项化学品合计9.55亿美元，主要是电子行业用化学元素、实验试剂、农药等。 我国杂化学品出口金额位居前五位，出口金额8.6亿美元，占杂化学品出口总额的91.08%。

中国对越南汽车及零部件出口走势（单位：美元）

中国对越南汽车及零部件出口走势（单位：美元）

2021年中国对越南汽车及零部件出口量将实现大幅增长，分别是2018年和2019年的近3倍和2倍以上，进入对越南出口前十大类别。 2022年1月至5月，出口额达到11.1亿美元，超过2020年全年水平。

中国食用蔬菜及根茎类对越南出口趋势（单位：美元）

中国食用蔬菜及根茎类对越南出口趋势（单位：美元）

中国对越南的蔬菜、水果、坚果出口呈现下降趋势。 例如，2018年以来，食用蔬菜、根茎类产品出口额持续下降； 食用水果和坚果的出口额将在2020年升至峰值约190. 1亿美元，但自2021年以来一直呈下降趋势。

中国-泰国

机电、机械、钢铁、塑料及制品、车辆及零配件、化工品是传统主导出口类别； 家具等家居产品成为新的出口优势产品

中国对泰国出口前十大品类（单位：美元）

中国对泰国出口前十大品类（单位：美元）

2018年以来，电机、电气设备等、锅炉、机器、机械器具及零部件、钢材及其制品、塑料及其制品、车辆及零配件、有机化学品及杂化产品等是我国对泰国出口排名稳定的商品。 前十大品类可视为传统优势出口品类。

铝产品也是中国对泰国出口的主要品类之一。 2020年除出口额跌出前十名外，出口额呈上升趋势。 2022年1月至5月出口额为7.6亿美元，接近2020年之前全年水平。 此外，无机化学品曾经是稳定的出口品类，但自2018年以来，出口额已跌出前十名。

中国对泰国出口家具等家居用品走势（单位：美元）

中国对泰国出口家具等家居用品走势（单位：美元）

2019年，我国对泰国家具等家居用品出口开始进入前十名，出口量呈现持续上升趋势。 2021年将创造16.3亿美元的新纪录。

中国对泰国水果及坚果出口趋势（单位：美元）

中国对泰国水果及坚果出口趋势（单位：美元）

中国对泰国食用水果和坚果的消费在疫情前一直稳步上升，从2018年至2019年的6亿美元上升至7亿美元，并于2020年达到峰值超过9亿美元，此后开始下降。 1-5月出口额仅2亿美元左右。

生鲜产品对通关时效和运输要求较高，且疫情期间交通拥堵较多，这可能是出口量下降的原因之一。 但我们看到，RCEP协议正在推动通关手续的简化，采用提前裁定、抵达前处理、利用信息技术等方式促进通关手续的高效管理。 抵达后6小时内放行。

未来，RCEP或将对果蔬、肉蛋奶制品等生鲜产品的快速通关和贸易增长起到一定的促进作用。

中国-印度尼西亚

机电、机械、钢铁、塑料及制品、车辆及零配件、化工品为主导出口类别； 肉、鱼、甲壳类等产品出口额快速增长

2018年以来，我国对印尼出口电机、电气设备等、锅炉、机器、机械器具及零部件、钢材及其制品、有机化学品、化纤长丝等、车辆及零配件、塑料及其制品。 稳居前十的品类可视为传统优势出口品类。

中国对印尼出口前十大品类（单位：美元）

中国对印尼出口前十大品类（单位：美元）

2019年家具及其他家居用品、石油及其制品等； 2020年，杂化学品是中国对印尼出口前十大品类。

2020年，中国对印尼杂化学品出口额达7.37亿美元，2021年为10.59亿美元。 2022年1月至5月，杂项化学品出口总额5.32亿美元，主要包括农药、水泥、人造石墨、实验试剂等杂项化学品出口额位居前五位，出口额4.36亿美元美元，占杂项化学品出口总额的81.96%。

除2020年外，中国对印尼家具等家居用品出口均呈逐年增长趋势。 其中，2021年出口额将超过11亿美元，是疫情前2018年的两倍多。 今年1-5月，该类产品出口额超过4.9亿美元，接近2018年全年水平。

中国对印尼家具等家居用品出口走势（单位：美元）

中国对印尼家具等家居用品出口走势（单位：美元）

此外，值得注意的是，2021年，中国对印尼药品出口将快速增长，出口金额超过20.9亿美元，是往年的数十倍。 变化较为明显的是商品编码3002下的抗血清、疫苗等产品，出口大幅增长，出口额达20.2亿美元。 2022年1月至5月，我国对印尼药品出口额约为8800万美元，基本恢复到2021年之前的增长水平。

中国-马来西亚

机电、机械、钢铁、塑料及制品、车辆及零配件、化工品为主导出口类别； 肉、鱼、甲壳类等产品出口额快速增长

中国对马来西亚出口前10大类（单位：美元）

中国对马来西亚出口前10大类（单位：美元）

2018年以来，我国出口电机、电气设备等、锅炉、机器、机械器具及零部件、钢材及其制品、家具及其他日用产品、石油及其制品、塑料及其制品、车辆及零配件等。马来西亚。 稳居前十的品类可视为传统优势出口品类。

2018年光学、医疗等设备产品； 2020年，杂项化学品； 2021年，服装、配饰等纺织品，2022年（1-5月）肉、鱼、甲壳类等生鲜产品开始进入对马来西亚出口前十大类。

中国铝及其制品对马来西亚出口走势（单位：美元）

中国铝及其制品对马来西亚出口走势（单位：美元）

2018年至2020年，中国对马来西亚铝及其制品出口呈下降趋势，但2021年出口额将超过8.8亿美元，已超过疫情前的水平。 今年1-5月出口额达4.6亿美元。

中国对马来西亚肉类、鱼类和甲壳类产品出口趋势（单位：美元）

中国对马来西亚肉类、鱼类和甲壳类产品出口趋势（单位：美元）

中国对马来西亚出口发生较大变化的品类有肉类、鱼类、甲壳类、软体类等，2018年以来，此类产品出口额快速增长，尤其是疫情之后。 2018年和2019年中国对马来西亚该品类出口额分别为2亿美元和2.5亿美元，2020年将达到5.2亿美元； 2021年将同比翻一番，首次突破10亿美元； 2022年1-5月出口金额突破5.81亿美元，已超过2020年全年水平。

2022年（1月-5月）中国对马来西亚出口肉、鱼、甲壳类产品（单位：美元）按四位编码计算

2022年（1月-5月）中国对马来西亚出口肉、鱼、甲壳类产品（单位：美元）按四位编码计算

以四位商品编码为标准，2022年1月至5月，中国对东盟肉类、鱼类、甲壳类产品出口额达14.25亿美元，马来西亚占比40.81%，成为东盟该类产品最大出口国。 此外，泰国也是中国该品类的主要出口国之一。 2022年1月至5月，出口额将达到5.13亿美元，占比36%。

2022年（1-5月）中国对东盟肉类、鱼类、甲壳类出口额（单位：亿美元）按四位编码计算

2022年（1-5月）中国对东盟肉类、鱼类、甲壳类出口额（单位：亿美元）按四位编码计算

从产品来看，中国向东盟出口肉类、鱼类、甲壳类产品主要是生产或保藏的甲壳类、软体动物等产品，以及生产或保藏的鱼类、鲟鱼鱼子酱。 这两类产品出口额占该类产品对东盟出口总额的97.19%。

中国-菲律宾

机电、机械、钢材及其制品、石油及其制品、车辆及零配件、塑料及其制品、服装等为主导出口类别； 家具等家居用品、肉类、鱼类、甲壳类等产品出口额快速增长

中国对菲律宾出口前十大品类（单位：美元）

中国对菲律宾出口前十大品类（单位：美元）

2018年以来，电机、电气设备等、锅炉、机器、机械器具及零部件、钢材及其制品、家具及其他日用产品、石油及其制品、塑料及其制品、车辆及零配件是我企业的传统优势。国家超过了菲律宾。 出口类别。

中国对菲律宾塑料及其制品出口呈现增长趋势，特别是2021年，出口量是2018年疫情前的两倍多。 2022年1月至5月，出口额7.4亿美元，超过2018年全年水平。

中国对菲律宾塑料及其制品出口走势（单位：美元）

中国对菲律宾塑料及其制品出口走势（单位：美元）

此外，2020年以来，中国对菲律宾家具等家居用品出口快速增长，进入前十名； 2022年1月至5月，中国对菲律宾肉类、鱼类、甲壳类等产品出口首次进入前十名，达1.3亿美元。

随着RCEP协议的陆续生效，未来该地区的市场潜力将持续释放。 我国机械装备、电子产品等优势制造领域出口需求有望进一步扩大，纺织制造、有色金属、化工、矿产冶炼等上游资源行业也将受益于原材料减少材料价格和税收优惠带来的成本优势。 会逐渐出现。

下一期，我们将以钢铁、机电、服装等具体行业为例，分析中国对东南亚国家的出口品类及贸易环境的变化趋势。

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